ロバート・A. ハウゲン: 株式投資の新しい考え方―行動ファイナンスを超えて
株式市場でバリュー効果が発生するその構造について、実証統計分析を元に説得力のある説明をしてくれる本です。
マイケル・ルボーフ: 一生お金に困らない人のシンプルな法則―究極のミリオネア入門
フィナンシャルフリーダムを達成するためにどうすべきか、またその先をどう生きるべきかについての指針を示してくれる本です。
山口 勝業: 日本経済のリスク・プレミアム―「見えざるリターン」を長期データから読み解く
日本市場に関して実証統計分析を交えて様々な事象について記述しています。投資の世界で起こっていることを知るには最良の書籍の１つです。
ジム ロジャーズ: 人生と投資で成功するために 娘に贈る12の言葉
稀代の投資家が、人生と投資で成功するためのエッセンスを、娘に語るように説いてくれます。
ジェレミー・シーゲル: 株式投資の未来～永続する会社が本当の利益をもたらす
世のアクティブファンドに幻想を抱かなくなった方が次に読むにふさわしい本で、成長株への幻想を打ち砕いてくれます。
三宅 茂久: 外貨建て資産投資の所得・相続・贈与税
外国資産投資の税制取り扱いに迷ったら、この本が役に立ちます。
マイケル・J・モーブッシン: 投資の科学 あなたが知らないマーケットの不思議な振る舞い
不思議なマーケットを理解するためのヒントをくれる本です。
海外投資実践マニュアル 2 アメリカ
米国証券口座の開設で不安なら、このマニュアルで安心です。
橘 玲: 臆病者のための株入門
氏独特のシュールな視点が秀逸です。
ウィリアム・バーンスタイン: 投資4つの黄金則
投資に関する心構えが学べます。また歴史に学ぶ重要性が理解できる本です。
ジョン・C. ボーグル: インデックス・ファンドの時代―アメリカにおける資産運用の新潮流
このような本に投資人生の初期に出会えた人は本当にラッキーだと思います。ぜひ一読を。
Larry Swedroe: ウォール街があなたに知られたくないこと
ご自身の資産を成長させるために、あなたにぜひ知ってほしい本です。
与六さんのブログで、US除く世界国債ETFがUS市場で販売開始されたことが紹介されています。
http://yoroku.blogspot.com/2007/10/etf.html
ティッカーシンボルはBWXとのことです。なぜか、まだ、ポートフォリオが日本国債ばっかりのようですが、ベンチマーク通りのアロケーションが出来上がれば、使い勝手の良い魅力的なETFだと思います。
US除く世界TIPS債券ETFのほうはどうなっているのかな。時間あるときに調べて見ようかと思います。
http://max999.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/ustipsetf_1f64.html
与六さん、ご紹介ありがとうございました。
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» SPDR Lehman International Treasury Bond ETF (BWX) [乙川乙彦の投資日記]
最近、乙が購入した ETF です。アメリカ以外の世界の国債に投資します。 http://www.etfconnect.com/select/fundpages/fixed_etf.asp?MFID=181384 http://www.ssgafunds.com/weblogic//etf/fund/etf_detail_BWX.jsp この ETF とアメリカ国債を組み合わせれば、世界中の国債..... [続きを読む]
受信： 2008年3月28日 (金) 05時16分
コメント
VMAX様
いつもお世話になってます。ROM人です。
ついに米国債以外の総合ETFが出ましたか。ただ信託報酬が0.5％ですから予想外に高いことが意外でした。それに日本国債が20％も入っているとはグロソブ以上の比率ですね。これだと信託報酬の差が大きくないことと外債の組み入れ比率が低いため日本人から見ると使いづらいですね。
やっぱ海外ETFは上場市場の投資家のニーズを第一にしてるのが実感されました。
投稿: ROM人 | 2007年10月 7日 (日) 23時52分
ROM人さん、おはようございます。
そうですね。0.50％が高いか安いかは人それぞれかと思いますが、確かに激安とは言えないですね。
ただ、世界債券（日本を含む）ポートフォリオを構築することを考えるとUSTreasuryをポートフォリオに３割程度入れることになると思います。IEFのようなETFを使うこととすると、ざっくりBWX：IEF＝２：１にすることになるので、0.15%の運用費用のIEFと合わせて考えれば、0.35～0.40％の費用で世界債券（含む日本）のポートフォリオが作れることになります。
かなりの進歩だと個人的には思います。
また、ちょっと待てばVanguardあたりが0.30～0.35％くらいで同様のETFを作ってくれる可能性が高いのではないでしょうか。この会社のETFはUS口座をお持ちの方しか、ここしばらくは恩恵を受けられないと思いますが。
日本の海外債券ファンドでは、カストディコストが重いことが多く、追加で運用成果をかなり下押しするケースが多いので、この点でもUSETFでは改善が期待できるものとして、個人的に期待しています。
それでは、今後ともよろしくお願いします。
投稿: VMax | 2007年10月 8日 (月) 08時12分